Анализ рынка труда в области финансов, инвестиций и консалтинга - весна 2018 года

Отчет подготовили
Глеб Коломиец (gk@finexecutive.com; профиль в Facebook)
и Артём Калюгин (ak@finexecutive.com)

Результаты опроса соискателей
В опросе приняли участие 1139 респондентов, что на 48% больше, чем осенью 2017 года. В новый опрос был добавлен сектор «Продажи», в который вошло 7% опрошенных. Больше всего ответов в следующих секторах: Аудит, бухгалтерия и финансы, Банки, Консалтинг и Инвестиции. Опрос проводился среди зарегистрированных пользователей рекрутингового портала FinExecutive.com, подписчиков в социальных сетях и среди аудитории наших бизнес-партнеров. 

Аудитория опроса

Аудитория опроса (отдельные сектора)

Зарплаты в отдельных секторах

Снижается доля сотрудников, не получивших бонус (-3-5% в зависимости от уровня позиции), процесс сопровождается увеличением размеров бонусов (+1-3%)

Распределение зарплат и бонусов в зависимости от уровня позиции (вся выборка)

Работодатели инвестиционного сектора выплатили крайне щедрые бонусы, доля сотрудников, не получивших поощрение упала (например, у специалистов – на 16%). При этом выраженный рост зарплат отмечается только у руководителей(нижняя граница вилки зарплат поднялась с 237 000 до 306 000).

Зарплаты и бонусы в инвестициях (IB, PE & VC) и трейдинге

Тенденция к росту бонусов по рынку в целом не затронула стажеров и специалистов аудиторского сектора. При этом на 16% больше менеджеров и руководителей получили бонусы в весеннем сезоне.

Зарплаты и бонусы в аудите и финансах

В банковском секторе отмечаются такие же тенденции, как и в аудиторском – оплата труда стажеров и специалистов сохраняется на прежнем уровне, вознаграждение работников среднего и высшего звена увеличивается.

Зарплаты и бонусы в банковском секторе

В консалтинге улучшилось положение сотрудников низшего и высшего звена – обращает на себя внимание снижение доли сотрудников, не получавших бонусы, на 20% и 30% соответственно.

Зарплаты и бонусы в консалтинге, стратегии и развитии бизнеса

Динамика зарплат соискателей

Наилучшие условия по размеру вознаграждений предлагают инвестиционные фонды и корпоративные банки.

Средние вилки зарплат в компаниях разных типов

Зарплаты в инвестиционных фондах

Зарплаты в корпоративных банках

Зарплаты в ИТ-компаниях

Зарплаты в индустриальных компаниях

Зарплаты в консалтинговых компаниях

Зарплаты в компаниях Большой четвёрки

Зарплаты в государственных учреждениях

Оплата труда – основные выводы

• Доля сотрудников, чья зарплата не повысилась, стабилен (44%), незначительно уменьшилась (-2%) количество соискателей, чье вознаграждение снизилось. Несмотря на отдельные негативные тенденции, в целом по рынку отмечается рост.
• Опережающий рост зарплаты в инвестициях и консалтинге закончился. В весеннем сезоне темп повышения вознаграждений в этих секторах не превышает средний по рынку (9%).
• В весеннем сезоне 2018 года работодатели выплатили щедрые бонусы, что связано с наступлением периода выплаты годовых премий. Рост их размера и доли поощренных сотрудников наблюдается во всех основных секторах финансового рынка.
• Среди секторов, хорошо представленных в опросе (аудит, инвестиции, банки и консалтинг) инвестиционный сектор остается наиболее привлекательным для соискателей с точки зрения зарплаты, несмотря на замедление темпов её роста.

Пессимистичные оценки осеннего сезона смягчаются, но незначительно – на 7% возросла доля компаний, планирующих расширять штат, на 4% возросла доля сотрудников, ожидающих повышение. Вероятно, руководство компаний ожидает более благоприятных условий для расширения бизнеса.

Динамика расширения штата компаний с точки зрения соискателей

Оценки соискателями рынка труда в целом повторяют оптимистичные оценки, данные весной 2017 года. Тем не менее, примерно 60% соискателей не ожидает изменений на рынке, или прогнозирует стагнацию.

Оценка соискателями рынка труда

Две трети опрошенных либо ищут новую работу, либо уже находятся в поиске. Есть некоторое снижение по сравнению с предыдущим опросом (-2%), но показатели все равно выше, чем весной 2017 года.

Планы соискателей по поиску работы

Общие выводы (опрос соискателей)

• В весеннем сезоне пессимизм соискателей относительно состояния рынка труда смягчается. Оценки все ещё преимущественно негативные, но все-таки наблюдается положительная динамика – прогнозы по расширению штата компаний вернулись на уровень весны 2017 года.
• Две трети опрошенных так или иначе вовлечены в поиск работы. Такая ситуация сохраняется с начала наших исследований, перспектива смены места работы никогда не теряет актуальность для большинства соискателей.
• Инвестиционный сектор традиционно остается наиболее привлекательным для соискателей с точки зрения оплаты труда.
• Весной 2018 года работодатели перешли к менее консервативной политике поощрения сотрудников – все больше профессионалов получает бонусы, и их средний размер растёт.

Результаты опроса работодателей и рекрутинговых агентств

В мае-июне 2018 года команда FinExecutive.com проводила опрос среди сотрудников компаний и рекрутинговых агентств, специализирующихся на подборе персонала в финансовой сфере. Всего было получено 107 ответов: 74 от работодателей и 33 от рекрутинговых агентств - на 51% больше, чем во время прошлого опроса.

Весной 2018 года работодатели и представители рекрутинговых агентств дают схожие оценки динамики рынка труда - 44% респондентов не увидело изменений по сравнению с прошлым сезоном. Второе место и 29% в сумме у варианта «Наблюдался спад», третье и 27% - у ответа «Наблюдался рост». По сравнению с осенним опросом, среди рекрутинговых агентств увеличилось число тех, кто отмечает спад рынка.

Как вы оцениваете состояние рынка труда в последние 3 месяца?

Выросла доля респондентов, которые отмечают сокращение количества размещаемых вакансий, при этом, рекрутинговые агентства более пессимистичны.

Среди работодателей увеличилось количество тех, кто отмечает увеличение размещаемых вакансий, возможно, это связано с тем, что работодатели отказываются от услуг агентств. Такое предположение подтверждает динамика ответов рекрутинговых агентств: снижение доли тех, кто ответил «увеличивается», с 50% до 24%.

Как изменилось количество размещаемых вакансий?

Согласно данным опроса, большинство работодателей набирали сотрудников, в то время как рекрутеры агентств, в основном, не наблюдали изменения штата на рынке труда. Осенью прошлого года ситуация была противоположной. При этом сейчас рекрутинговые агентства в 5 раз чаще отмечают сокращение персонала (24% против 5% осенью прошлого года).

Как изменилось количество сотрудников в вашей компании?

По мнению респондентов, зарплаты за последние полгода либо росли, либо оставались неизменными, при этом работодатели примерно в 2 раза чаще отмечали рост заработной платы по сравнению с представителями рекрутинговых агентств.

Наблюдаете ли вы изменения  компенсации сотрудников за последние три месяца?

Из года в год сайты по поиску работы и рекомендации остаются самыми востребованными каналами по подбору персонала среди работодателей (95% и 78% соответственно). Остальные каналы используются значительно реже.

Агентства стали больше полагаться на собственную базу. Весной 2018 года этот источник использовался чаще, чем поиск соискателей на рекрутинговых сайтах. Возможно, это связано с сокращением бюджетов в агентствах

Выберете топ-3 канала для поиска соискателей

В целом отмечается рост активности соискателей на рынке труда по сравнению с осенью 2017 года. При этом, оценки, данные работодателями и рекрутинговыми агентствами весной 2018 года, достаточно схожи.

Как изменилась активность соискателей весной 2018 года по сравнению с осенью 2017 года?

Данные весеннего опроса 2018 года показывают небольшое увеличение сроков закрытия вакансий. На позицию младшего звена большинство рекрутеров компаний и агентств находят сотрудника в срок от 2 недель до 2 месяцев. Позиции среднего уровня обычно закрываются за 1-3 месяца. На поиски топ-менеджера чаще всего уходит от 2 до 6 месяцев, хотя в 14% случаев может потребоваться и больше времени.

Насколько быстро в среднем закрывается вакансия?

Последние полтора года самой востребованной  остаётся IT сфера. Далее следуют продажи, а также аудиторские и финансовые профессии, хотя потребность в специалистах данного профиля среди работодателей значительно снизилась - с 59% до 38%. В то же время специалисты из консалтинга, наоборот, стали более востребованными, что отметило 28% компаний против 7% при прошлом опросе.

Перечислите наиболее активные с точки зрения рекрутинга сектора

После бурного роста количества проектов во второй половине 2017 года, весной 2018  загруженность рекрутинговых агентств в целом достигла равновесия.

Лишь 10% работодателей регулярно пользуются услугами агентств, а большая часть (55%) не пользуется вовсе.

Загруженность рекрутинговых агентств

И работодатели и рекрутинговые агентства считают, что рост рынка более вероятен, чем падение. В то же время большинство компаний не видят причин для изменения активности на рынке труда - так отметили около половины всех респондентов.

Как вы оцениваете перспективы рынка труда на следующие три месяца?

Общие выводы: рынок в равновесии

• Результаты опроса весной 2018 года во многом продолжают тенденцию осени 2017 года
• Большинство респондентов полагает, что в ближайшие месяцы на рынке труда перемен не будет. При этом доля оптимистов всё-таки выше, чем пессимистов
• Ни рекрутеры компаний, ни представители рекрутинговых агентств не увидели снижения зарплат в 2018 году – компенсации либо остались на прежнем уровне, либо выросли
• IT и продажи остаются самыми востребованными профессиями, в то время как потребность в специалистах финансового сектора несколько снизилась, а в специалистах из консалтинга, наоборот, выросла